据文献记载和民间传说，回族大量迁入云南，始于元代。公元一二五三年元世祖忽必烈率军攻占大理，次年，兀良合台进入押赤城（昆明），在云南实行军事统治和建立行省设置郡县。随蒙古军进入云南的有不少中亚、西亚来的回回军、回回工匠、回回贵族，以及维吾尔军，在全省各地进行镇戌、屯田或经商。那时寻甸称为仁德府。领为美、旧厚二县，是大量军屯之要地，为全省十二个屯田地区之一。除了蒙古军屯，还有回回民屯。这就是回族进入寻甸之始。元顺帝正二十年（公元1360年），寻甸境内曾开设了通往四川、昆明等地的易隆驿站，加强了和内地的交往联系，便利了回族人民迁徙。公元1274年元世祖忽必烈派回族人赛典赤·瞻思丁来云南任平章政事，他的五个儿子都在云南各地做官、定居。赛典赤的后代子孙藩衍成云南回族中的马、哈、赛、纳、金……等大姓，散居全省各地，寻甸亦有其后裔。

    明、清两代也有大量回族进入云南，如明初有许多回回随沐英军队进入云南。明洪武十四年（1391年），朱元璋任命付友德、沐英、蓝玉率30万大军由黔入滇，与梁王10万军队，会战曲靖白石江，大败元军，擒梁王，平定云南。以后沐英留镇云南，其部下多属江南、甘陕等地回族，分布滇东各地镇戌屯田。明代实行“军户制”，这些派驻到屯戌地区的将士，日后成家，历经几代逐渐脱离行伍生活，变为自耕农民，形成村落，有的大姓成为当地旺族，寻甸客籍马姓现分布先锋，凤仪、柯渡、仁德等地，人口六七千人。其始祖马文逵葬仁德镇玉屏村后山上，墓碑刻“随沐英监军兵靖入寻阳，元配张氏自金陵随居寻甸”。据客籍马姓族谱记载，已历22代。

    从云南地方志和一些回族人士家谱、碑记记载，在昆明以东嵩明、寻甸、沾益、曲靖等地有了回族聚居区在城里和乡下。如明朝正德（云南志）卷十一寻甸军民府风俗篇说：“土民有白罗罗、黑罗罗、有回回，……。”明朝嘉靖寻甸知府王尚用编纂的《寻甸府志》下卷中说：“寻甸有清真寺二，一在城北门外百步，一在城北门内，俗呼为回回寺。色目人马德全，舍田二十亩入寺，永远为常住，以济贫难。”可见，寻甸县城内回族居住之多。另据民间家谱传说：明洪武年间马姓后代马绍丰、马衡丰到寻甸羊街甜荞地定居，形成了回回村。现住塘子、仁德两地姓白的回族，据说其先祖是明朝时从南京高石坎柳树塘迁来云南寻甸定居。现住石头嘴姓铁的回族，据说其先祖是清康熙年间从河北迁来寻甸定居的。

    清朝咸丰、同治年间，公元1856年9月，滇西回民起义，推举杜文秀为“总统兵马大元帅”，在大理建立了政权。滇南、滇东回民也纷纷响应。滇东回民起义，早在咸丰三年（公元1853年），汤丹铜厂马二花举兵反清、遭到清政府的残酷镇压，起义虽然失败，但无一人投降。1856年，全省屠回事起，鲁甸回民马连升率幸存者逃往宣威梨山，被回民推为“谋主”，联络滇西杜文秀义军，在宣威卡郎、曲靖一带建立据点、抗击清军。寻甸的马荣、马广等人，原籍东川茂麓，也曾参加马二花起义。失败后落脚寻甸，以马连升为首的滇东回民大起义以后，寻甸成为迤东回民起义的据点。1862年，清政府为了稳定局势，派人与马连升议和，封马连升为“曲寻协标”。控制了迤东七府州县、威及贵州普安、威宁、兴义等地。1864年，由于太平天国革命运动遭到镇压，全国起义形势转入低潮。清军统帅岑毓英率大军由陆良进攻曲靖，义军顽强阻击、激战月余，终因寡不敌众，马连升被杀害于曲靖东山寺，坚持斗争7年之久的回民起义，被镇压下去。曲靖、沾益城内回民惨遭杀害，所有清真寺被焚毁，幸存的回民义军被强制拔营到寻甸，曲靖桂家屯等地。但是到了1874年，岑毓英认为寻甸三四千户回族多是沾益、宣威、马龙、平彝、嵩明和东川等地回民，于是派军队将他们遣送回原籍。平彝腰站、马头山、阿丈冲三地回民220户，因房屋被焚毁殆尽，则安置在寻甸州城十里外乡村。腰站马姓回族定居寻甸县城西门外，弯腰树上下村、亦在此时，马头山马文成病故，亦葬在玉屏村背后山上，墓碑尚存。

    这就是回族进入寻甸的又一个历史时期。至今，寻甸回族姓马的多，也有姓白、铁、余、丁、桂、保、张、李等20多姓。马姓中还分客籍马、蔡家地马、保改马、咸王马等家族。与这时期的迁徙密切相关。

    寻甸回族居住总的比较分散，多住在坝区和城镇交通沿线。2006年，寻甸回族人口62620人，其中，柯渡镇2491人，羊街镇9111人，先锋乡8155人，仁德镇12833人，塘子镇4778人，凤仪乡4288人，河口乡3202人，金所乡2972人，功山镇1770人，金源乡1250人，七星乡1199人，甸沙乡489人，倘甸镇49人，六哨乡2人，鸡街乡23人，联合乡8人，较大的村庄是：甜荞地、三元庄、黄土坡、纳郎、中桥、塘子、回辉村、丹桂、新村、猴街、鲁冲等地。

    寻甸彝族，属于东爨鸟蛮支系。在本地又称白彝黑彝，白彝自称戈濮，黑彝自称纳濮，都是寻甸古老的民族。据《西南夷志》记载，寻甸彝族属古滇国周围的劳浸、靡莫。西汉王朝统一滇池为中心的滇国时，首先统一了劳浸、靡莫之属。三国蜀汉诸葛亮南征云南时，属于南中昆明夷中叟族，诸葛亮曾在寻甸县城东南关岭上设“本征部”，立“会盟碑”。在唐宋南诏大理国时期，属于东爨鸟蛮，当时寻甸称为升麻川（州）。《蛮书》卷四说：“东爨，鸟蛮也。……当天宝中……在曲靖州、弥鹿州、升麻州、南至步头、谓之东爨。”那时东爨鸟蛮三十七部，寻甸称为仁德部。元明以后称为“罗罗”。据李京《云南志略》说：“罗罗，即乌蛮也。男子椎髻，摘去须髯，或髦其发……。”这一名称来由据天启《漠志》卷三十说：“其初种类甚多，有子鹿卢蛮者，今讹为罗罗。”近代“罗罗”变为侮辱性称谓而改称彝族。

    明、清两代王朝都曾对彝族地区实行“改土归流”政策，当时寻甸彝族地区也在其内。据明史记载，元、明云南许多少数民族地区设土官（土知府、土知州）统治，寻甸是土府。元宪宗五年（公元1253年），寻甸内附，设仁地方户府。明洪武十六年公元（1383年），土司安阳上京朝贡，蒙实授寻甸军民府知府职，返回寻甸途经四川巴东县病故。其职由母沙琛袭任，在位9年故，由子阿察正妻沙观继任，在位37年故，弄革鬼未袭故，正妻沙仲袭任，在位15年故，子安晟袭任，在位18年故。成化十二年（1476年）因弟兄争袭，改设流官，前土官六位，共93年。明正德八年（公元1513年）后，靠内地较大的土司先后被改为流官司（中央王朝直接委任），改土归流后，封建统治阶级的压迫剥削，阶级矛盾、民族矛盾日深，迫使彝族人民反抗斗争。明嘉靖六年（公元1527年）彝族首领安铨率众反抗，结果遭到惨重屠杀，许多彝族人民被迫赶进深山。清朝雍正时，鄂尔泰为三省（广西、云南、贵州）总督，继续“改土归流”政策，以武力进剿乌蒙、东川、镇雄，后土司再次叛变从乌蒙（昭通）一直扩大到东川、寻甸地区。经清王朝镇压后，大量彝族人民被迫流入深山和四川凉山地区，少部份留住坝区。“改土归流”虽然客观上有促进社会生产的发展和巩固封建国家作用，但是，它是以残酷的民族压迫的手段实现的，给彝族人民带来了灾难。

    彝族人民居住的地区，主要在海拔2000—3000米左右的山区。白彝和黑彝仅是支系之分，他们在语言和风俗习惯上大体相似。多数黑彝居住在县境西南靠近武定，禄劝一带。中部黑彝、白彝杂居，白彝居多。据一九八二年统计，分布在全县各区的296个村子中，纯彝族生产队有174个，彝族人民以勤劳著称，较早地开发了寻甸地区。由于居住山区，畜牧业有较悠久的历史。元、明、清史书多有记载，彝族以畜牧为生，有着丰富的养殖经验。

    寻甸彝族共43446人，其中，仁德镇1216人，塘子镇102人，功山镇1903人，羊街镇329人，柯渡镇2729人，先锋乡847人，凤仪乡4264人，河口乡3182人，金所乡4422人，金源乡4267人，七星乡56人，甸沙乡3354人，倘甸镇3257人，六哨乡6201人，鸡街乡4094人，联合乡3223人。

    苗族是一个古老而优秀的民族， 5000多年前，居住在黄河流域，和炎帝、黄帝一道，成为中华民族和中华文明的共同缔造者；苗族是第一个种植水稻及唯一能把历史写在服饰上的民族，创造了自己灿烂的文化，缔造了辉煌的中华文明。全世界苗族人口1000多万，分布在中国、美国、越南、老挝、泰国、缅甸、法国、加拿大、澳大利亚、德国、阿根廷等国家。中国900万，主要居住在湖南、贵州、云南、四川、广西、湖北等省区。云南100多万，主要居住在文山、红河、昭通、曲靖、昆明、楚雄、大理、丽江、保山、版纳、思茅等州市。寻甸5508人，主要分布在仁德镇、塘子镇、功山镇、羊街镇、柯渡镇、先锋乡、凤仪乡、河口乡、金所乡、金源乡、七星乡、甸沙乡、倘甸镇、六哨乡、鸡街乡等乡镇。

    寻甸苗族至今只有100多年的历史，清朝时才从贵州威宁、昭通迁移到武定、东川等地，然后再逐步移居到寻甸的。清咸丰元年（1851年），贵州威宁约40户160人被当着奴隶陪从当地彝族土司姑娘嫁到云南武定环州、元谋，部分又迁移到寻甸的鸡街一带；咸丰九年（1859年），黔西北部分苗族进入寻甸；同治六年（1867年），禄劝、武定部分苗族搬入寻甸，居住在先锋龙潭箐、六哨阿乐山、七星蚂蝗塘等地，后又从昭通等地逐步搬移到寻甸，逐步形成了今天寻甸苗族的格局。

因战争等原因，苗族长期辗转迁徙、流落他乡、四处漂泊，像尤太民族一样成为世界上命运最悲惨却坚忍不拔的民族。而在迁徙过程中，形成了不同支系。寻甸苗族属于“大花苗”支系，自称“阿卯”，他称“大花苗”。

    寻甸苗族5508人，其中，仁德镇173人，塘子镇831人，功山镇168人，羊街镇202人，柯渡镇377人，先锋乡365人，凤仪乡4人，河口乡603人，金所乡385人，金源乡4人，七星乡702人，甸沙乡489人，倘甸镇7人，六哨乡306人，鸡街乡892人。